Nous vous expliquons ici les différents modules de votre application Neo-Facturation pour bien comprendre les bases et faciliter son utilisation.
Retrouvez une présentation rapide de chaque module et de ses fonctionnalités.
Connectez-vous à votre application
Depuis votre tableau de bord Kovalys Cloud, ouvrez votre application Neo-facturation. En cliquant sur la petite clé, copiez directement votre mot de passe. Au même moment s’affichera votre identifiant.
Connexion
Renseignez votre login et le mot de passe, puis cliquez sur le bouton login pour vous connecter.
Votre tableau de bord Neo-Facturation
Depuis le tableau de bord de votre application Neo-Facturation, vous avez une vue globale de votre activité. Vous pouvez réorganiser les différents modules comme vous le souhaitez en faisant des glisser-déposer. Dans la bannière du haut, retrouvez tous les onglets nécessaires pour gérer vos clients, créer les devis et factures.
Tiers
Un Tiers est un prospect, client ou fournisseur. C’est ici que vous pouvez créer les comptes de :
- vos prospects pour envoyer des devis,
- vos clients pour envoyer les factures et
- vos fournisseurs pour créer les bons de commande.
Produits & Services
Définissez ici vos produits et services. Indiquez :
- la description de vos produits ou services
- la définition de vos prix minimum de vente
- la TVA qui s’applique
Une fois vos produits et services créés, vous pourrez les retrouvez directement au moment de la création de vos devis et factures. Ca vous fera gagner du temps.
Commerce
Une fois que vous avez créé vos tiers et services ou produits, Commerce vous permettra de générer facilement tous les documents nécessaires pour faire des propositions :
- vos propositions commerciales
- devis
- contrat clients
- accord fournisseurs
Facturation | Paiement
La facturation et paiement concernent vos clients et fournisseurs.
Vous pouvez faire une facture à un tiers qui a un statut client. Vous pouvez aussi convertir un devis fait à un potentiel prospect en facture. Le statut du prospect deviendra client automatiquement.
Suivez aussi vos factures validées et en attente de paiement ainsi que vos factures fournisseurs.
Banque | Caisse
Rajouter ici les détails de votre banque, ceux ci apparaitront sur vos devis et factures. Si vous avez plus d’un compte, renseignez les et vous pourrez choisir le compte qu’il vous faut au moment de la création de votre devis ou facture.
Documents
Retrouvez ici votre espace de gestion de documents électroniques. Tous vos documents émis sont sauvegardés ici. Utilisez l’arborescence automatique ou construisez votre propre arborescence de gestion de documents.
