Avec votre application Neo-Facturation, faites vos devis professionnels et personnalisés en moins de 5 min.
Pour créer un devis, il n’y a rien de plus simple.
- De votre tableau de bord, allez dans Neo-Facturation.
- Cliquez sur l’onglet ‘commerce’, puis sur la rubrique ‘nouvelle proposition’ dans la bannière de gauche.
- Suivez les étapes très intuitives et créez un brouillon.
IMPORTANT
Un devis est envoyé à un tiers qui a un statut prospect ou client. Il faut bien définir votre tiers (client ou prospect) pour pouvoir lui envoyer un devis.
Voici en écrit les étapes pour faire un devis.
Etape 1: Complétez les informations de base
- Choisir ‘commerce’ et faire nouvelle proposition dans la bannière de gauche.
- Donnez une référence à votre devis. Par exemple D-Date (D20230113).
- Choisissez votre client dans le déroulé. Si vous ne l’avez pas encore créé, appuyez sur le + pour ajouter ses détails.
- Complétez les champs demandés et faire « créer brouillon ». Vous pourrez à tout moment venir modifier ses informations.
Etape 2: Ajouter les lignes de service
- Si vous avez créé vos services ou produits au préalable, vous les retrouverez sous « Produits/Services prédéfinis en vente”.
- Si vous n’avez pas de produits ou services créés, vous avez la possibilité de les créer et revenir à votre devis ou de choisir la « Ligne libre de type » pour un texte libre.
- Une fois les lignes de votre devis complétées, faites générer pour voir un aperçu provisoire de votre devis. Si tout est bon, faites « valider ».
Votre devis est maintenant créé et vous n’avez plus qu’à l’envoyer à votre client.
Etape 3: Validation du devis et envoi.
- Après avoir valider votre devis, il est prêt à l’envoi.
- L’envoi peut se faire directement de l’application ou en téléchargement et envoi de votre boite mail. Suivez la documentation sur « envoi de devis » pour plus de précisions.
- Une fois valider, vous pourrez retrouver votre devis sur bannière de gauche, sous >proposition commerciale >liste.
Nos recommandations :
Créer vos services ou produits avec les prix maximum et minimum pour optimiser les temps passés sur la création des devis.
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