On vous explique en quelques étapes comment créer une facture.
Pour pouvoir créer votre facture plus simplement, il est important :
- de créer vos produits ou services au préalable sous l’onglet Produits|Services.
- d’avoir enregistrer un tiers (client ou prospect) avec les informations de contact.
BON A SAVOIR
Vous pouvez envoyer une facture à un client mais pas à un prospect. Assurez vous de bien qualifier vos tiers et de mettre leurs statuts à jour.
Étape 1: Nouvelle facture
Allez sous « Facturation|Paiement » et cliquez sur « Nouvelle facture » sur la colonne de gauche. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur la droite avec des informations à renseigner.
Choisisssez votre Tiers (le client dans le cas d’une facture) pour procéder.
Étape 2: Sélectionner le tiers
Sélectionnez un tiers (client). Le client doit avoir été créé dans la base pour apparaitre dans le déroulé. Sinon cliquer sur le + pour ajouter le client directement ici.
Étape 3: Compléter les informations
Compléter les paramètres de date de facturation, conditions de règlement, mode de règlement, compte bancaire. Ces informations sont importantes pour completer votre facture.
Et faites créer brouillon.
Étape 4: Ajouter les lignes de services à facturer
Si les services ou produits ont été créés au préalable, retrouvez les dans le déroulé sous produits/services prédéfinis.
Sinon sélectionnez la ligne libre et choisissez si c’est un produit ou service. Et écrivez la description de votre ligne de service à facturer.
Faites « ajouter ».
Étape 5: Générer une facture provisoire
Une fois que vous avez inséré vos lignes de services, vous pouvez générer une facture provisoire en cliquant sur générer au bas de votre fenêtre.
Cliquer sur le + qui s’affiche à côté du document pour avoir un aperçu de votre facture. Si vous êtes satisfait du contenu, vous pouvez valider la facture. Sinon modifiez vos lignes de services à votre convenance et regénérez la facture.
étape 6: Valider votre facture
Pour valider c’est simple. Appuyez sur le bouton valider et c’est tout.
Étape 7: Envoyer une facture
Téléchargez la facture en cliquant sur la référence de facture.
Vous pouvez maintenant l’attacher à votre courriel pour l’envoie.
A tout moment, retrouver votre facture dans la liste des factures émises.
